2022 pourrait être une grande année pour les fabricants qui investissent dans la technologie et s'attaquent à deux des plus grands défis de l'industrie : le manque de main-d'œuvre et une chaîne d'approvisionnement instable.Getty Images
Mensuel Chris Kuehl, analyste économique international pour les fabricants et l'association des fabricants.Président et président d'Armada Corporate Intelligence, basé à Lawrence, Kan., en partenariat avec Morris, Nelson & Associates, Leavenworth, Kan., pour lancer le système d'intelligence stratégique Armada ( ASIS). Dans ce document, Kuehl et son équipe décrivent la section transversale de la fabrication qui touche l'entreprise de fabrication de métaux. Presque toutes ces industries ont eu un long voyage tout au long de 2020 et 2021. Les affaires ont diminué au début de 2020 pour des raisons évidentes, suivies par un rebond soutenu, bien qu'hésitant, à mesure que les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont rétablies. voir figure 1).
« [Nous constatons] des tendances de la demande soutenues à moyen et long terme sur les marchés finaux que nous desservons, et un intérêt croissant pour nos services de la part d'un plus grand nombre d'entreprises », a déclaré Bob Kamphuis, président du conseil d'administration/PDG/président du géant de la fabrication de contrats MEC sur son conférence téléphonique trimestrielle avec les investisseurs en novembre. "Cependant, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement de notre entreprise ont récemment causé des retards de production."Ce n'est pas à cause d'une pénurie de matières premières pour MEC, mais à cause d'une pénurie de clients de MEC.
Kamphuis a ajouté que l'approvisionnement des installations de MEC à Mayville, Wisconsin et dans toute la moitié est des États-Unis avec la chaîne d'approvisionnement - y compris la chaîne d'approvisionnement en matières premières - "n'a causé que des perturbations mineures.Cela signifie que lorsque nos clients seront en mesure d'augmenter leur Nous serons prêts lorsque nous vendrons.
En tant que l'un des plus grands fabricants sous contrat aux États-Unis (et classé à plusieurs reprises au premier rang sur la liste des 40 meilleurs fabricants FABRICATOR du FABRICATOR), MEC dessert presque toutes les industries dans les prévisions mensuelles ASIS de Kuehl, et bon nombre de ces activités peuvent être liées à l'expérience de MEC.
La fabrication de métaux aux États-Unis est une industrie manufacturière qui a été liée à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. L'industrie continue de tirer, désireuse de décoller. Cette attraction est susceptible de se renforcer avec l'augmentation des dépenses d'infrastructure, grâce à la législation récemment adoptée à Washington. les chaînes doivent rattraper leur retard, et jusqu'à ce qu'elles le fassent, les pressions inflationnistes persisteront. Avec tout cela à l'esprit, 2022 sera une année d'opportunités.
Le rapport ASIS tire des informations du programme de données économiques de la Réserve fédérale de Saint-Louis (FRED) pour une vue d'ensemble, des données de production industrielle couvrant à la fois la fabrication durable et non durable. secteur des métaux de première fusion qui fournit des matières premières aux fabricants de métaux, qui à leur tour fournissent des pièces à diverses industries.
Les fabricants eux-mêmes existent dans une gamme de catégories utilisées par le gouvernement pour classer les fabricants, y compris les produits métalliques fabriqués, une catégorie globale qui comprend la construction et les métaux de construction ;fabrication de chaudières, de réservoirs et de cuves ;et ceux qui fournissent des services à d'autres secteurs.fabricant sous contrat. Le rapport ASIS ne couvre pas tous les domaines couverts par les fabricants de métaux - aucun rapport ne le fait - mais il couvre les zones de vente pour la majorité des tôles, plaques et tubes fabriqués dans le pays. En tant que tel, il donne un bref aperçu à quoi l'industrie pourrait être confrontée en 2022.
Selon le rapport ASIS d'octobre (basé sur les données de septembre), les fabricants sont sur un marché bien meilleur que l'industrie manufacturière dans son ensemble. Les machines (y compris l'équipement agricole), l'aérospatiale et les produits métalliques fabriqués, en particulier, devraient connaître une croissance substantielle tout au long de 2022, mais cette croissance se produira dans un environnement commercial impacté par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
Les projections du rapport pour la production industrielle durable et non durable suggèrent cette modération (voir la figure 2). Les prévisions ASIS de septembre (publiées en octobre) ont montré que la production globale a chuté d'un point de pourcentage au premier trimestre 2022, est restée stable, puis diminué de quelques points de pourcentage au début de 2023.
Le secteur des métaux primaires connaîtra une croissance substantielle en 2022 (voir la figure 3). Cela est de bon augure pour l'activité commerciale plus en aval de la chaîne d'approvisionnement, tant que les fabricants et autres peuvent continuer à répercuter les hausses de prix.
Figure 1 Cet instantané fait partie d'une prévision plus détaillée publiée par le système de renseignement stratégique d'Armada (ASIS) en novembre, montrant des prévisions pour des industries spécifiques. Les graphiques de cet article sont tirés des prévisions ASIS publiées en octobre (utilisant les données de septembre), les chiffres sont légèrement différents. Quoi qu'il en soit, les rapports ASIS d'octobre et de novembre indiquent tous deux une volatilité et des opportunités en 2022.
"De l'acier au nickel, en passant par l'aluminium, le cuivre et d'autres métaux ayant un impact sur l'industrie, nous constatons toujours des sommets sans précédent", a écrit Kuhl. rattraper son retard… Certains acheteurs ont signalé qu'ils constataient une amélioration de la disponibilité des produits.Mais dans l'ensemble, l'offre mondiale reste nerveuse.
Au moment de mettre sous presse, les États-Unis et l'Union européenne ont négocié un nouvel accord dans lequel les tarifs sur l'acier et l'aluminium de l'Union européenne de 25% et 10%, respectivement, resteront inchangés. Mais selon la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, le Les États-Unis autoriseront une quantité limitée d'importations de métaux en franchise de droits en provenance d'Europe. Il reste à voir quel impact cela aura sur les prix des matériaux à long terme. bientôt.
De toutes les industries desservies par les constructeurs, l'industrie automobile est la plus volatile (voir figure 4). L'industrie a fortement diminué au cours des premier et deuxième trimestres de 2021 avant de reprendre de l'élan d'ici la fin de l'année. Selon les prévisions de l'ASIS, cet élan continuera de se renforcer au cours des premier et deuxième trimestres de 2022, avant de ralentir à nouveau plus tard dans l'année. Dans l'ensemble, l'industrie sera dans une meilleure position, mais ce sera un voyage. Une grande partie de la volatilité découle d'une pénurie mondiale de micropuces.
"Les industries qui dépendent fortement des chipsets sont confrontées aux perspectives les plus faibles", a écrit Kuhl en septembre. "La plupart des analystes considèrent désormais le deuxième trimestre 2022 comme une période au cours de laquelle la chaîne d'approvisionnement des chipsets se normalisera de manière significative."
L'évolution des chiffres dans les prévisions automobiles montre à quel point la situation est volatile. Les premières prévisions prévoyaient que l'industrie automobile resterait stable avec peu de croissance significative. Au moment de la rédaction de cet article, ASIS prévoit une croissance très saine au cours des premiers trimestres, suivie d'une baisse plus tard dans l'année, probablement en raison d'un approvisionnement incohérent. Encore une fois, cela revient aux micropuces et autres composants achetés. Lorsqu'ils arrivent, la production reprend jusqu'à ce que la chaîne d'approvisionnement se bloque à nouveau, ce qui retarde la production.
Le domaine de l'aérospatiale se développe rapidement. Comme l'écrivait Cool en septembre, "les perspectives de l'industrie aéronautique semblent très bonnes, s'accélérant au début de 2022 et continuant d'être élevées tout au long de l'année.C'est l'une des perspectives les plus positives pour l'industrie dans son ensemble.
ASIS prévoit une croissance annuelle de plus de 22 % entre 2020 et 2021, ce qui n'est pas trop extraordinaire compte tenu du creux que l'industrie a connu au début de la pandémie (voir figure 5). Néanmoins, ASIS prévoit que la croissance se poursuivra jusqu'en 2022, avec d'énormes gains au premier deux trimestres. D'ici la fin de l'année, le rapport prévoit que l'industrie aérospatiale connaîtra une croissance supplémentaire de 22 %. Une partie de la croissance a été tirée par une augmentation du fret aérien. Les compagnies aériennes ajoutent également de la capacité, en particulier en Asie.
Cette catégorie comprend les équipements d'éclairage, les appareils électroménagers et divers composants électriques liés à la distribution d'énergie. Les entreprises desservant ces marchés de niche sont confrontées à une situation similaire : il y a une demande mais pas d'offre, et des pressions inflationnistes persistent à mesure que les prix des matériaux augmentent. L'ASIS prévoit que l'activité va croître dans la première moitié de l'année, puis chutent fortement et restent largement stables à la fin de l'année (voir la figure 6).
Comme l'a écrit Kuhl, "les matériaux clés comme les micropuces sont clairement encore rares.Le cuivre, cependant, n'a pas fait la une des journaux comme les autres métaux », ajoutant que les prix du cuivre ont augmenté de 41 % d'une année sur l'autre jusqu'en septembre 2021.
Cette catégorie comprend les appareils d'éclairage et les boîtiers en tôle largement utilisés dans les bâtiments commerciaux, une industrie qui est touchée par les tendances plus larges du lieu de travail. Les opportunités de construction liées à la fabrication, au transport, à l'entreposage et aux soins de santé abondent, mais d'autres domaines de la construction commerciale, y compris diminuent. "Le rebond de la construction d'entreprises a été lent car la réouverture et la reprise des travaux ont pris beaucoup plus de temps que prévu", a écrit Kuhl.
Figure 2 La croissance de la production industrielle globale, y compris la fabrication de biens durables et non durables, devrait rester modérée tout au long de 2022. La croissance de la fabrication de biens durables, qui comprend la fabrication de métaux, devrait cependant dépasser la fabrication au sens large.
L'industrie comprend la fabrication d'équipements agricoles ainsi que de nombreux autres sous-secteurs, et en septembre 2021, la courbe de croissance de l'industrie est l'une des plus prononcées de l'ASIS (voir la figure 7). » L'industrie des machines devrait poursuivre sa croissance impressionnante. chemin pour trois raisons », a écrit Kuhl. Premièrement, les magasins, les usines et les assembleurs ont retardé les investissements de 2020, ils rattrapent donc maintenant leur retard. Deuxièmement, la plupart des gens s'attendent à ce que les prix augmentent, donc les entreprises veulent acheter des machines avant cela. Troisièmement, bien sûr , est le manque de main-d'œuvre et la poussée de la mécanisation et de l'automatisation dans la fabrication, la logistique, les transports et d'autres secteurs de l'économie.
"Les dépenses agricoles s'accélèrent également", a déclaré Kull, "car la demande alimentaire mondiale crée un énorme potentiel de croissance pour les fermes commerciales".
La ligne de tendance pour la fabrication de métaux reflète une moyenne, au niveau de l'entreprise individuelle, qui dépend fortement de la composition de la clientèle du magasin. Un gros client est parti vers le sud et les finances d'une usine en ont pris un coup.
Tout bien considéré, la ligne de tendance a chuté avec à peu près toutes les autres industries au début de 2020, mais pas de beaucoup. La moyenne est restée stable car certains magasins ont connu des difficultés tandis que d'autres ont prospéré - encore une fois, en fonction de la composition des clients et de ce qui se passe autour du client. chaîne d'approvisionnement. Cependant, à partir d'avril 2022, ASIS s'attend à voir des gains notables à mesure que les volumes augmentent (voir la figure 8).
Kuehl a décrit une industrie en 2022 confrontée à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement automobile et à des pénuries plus larges de micropuces et d'autres composants. l'industrie de la fabrication de métaux en 2022 s'annonce très positive.
« L'une de nos plus grandes priorités est de maintenir et d'élargir notre base d'employés qualifiés pour nous aider à réaliser notre potentiel de croissance.Nous prévoyons que trouver les bonnes personnes continuera d'être une priorité dans un avenir prévisible dans la plupart de nos régions Défis.Nos équipes RH utilisent diverses stratégies de recrutement créatives et, en tant qu'entreprise, nous continuerons d'investir dans une automatisation et une technologie flexibles et redéployables. »
Kamphuis de MEC a fait ces commentaires aux investisseurs début novembre, ajoutant que la société avait généré jusqu'à 40 millions de dollars de dépenses en immobilisations pour son nouveau site de 450 000 pieds carrés rien qu'en 2021. Usine de Hazel Park, Michigan.
L'expérience MEC reflète les grandes tendances de l'industrie. Aujourd'hui plus que jamais, les fabricants ont besoin d'une capacité flexible qui leur permet de s'adapter rapidement et de réagir à l'incertitude. L'objectif se résume à augmenter la vitesse de travail, du devis initial au quai d'expédition.
La technologie continue de faire avancer l'industrie, mais deux contraintes rendent la croissance difficile : un manque de travailleurs et une chaîne d'approvisionnement imprévisible. Les magasins qui naviguent avec succès dans les deux verront une vague d'opportunités de fabrication en 2022 et au-delà.
Tim Heston, rédacteur en chef chez The FABRICATOR, couvre l'industrie de la fabrication des métaux depuis 1998, commençant sa carrière avec le magazine Welding de l'American Welding Society. Il a rejoint l'équipe de The FABRICATOR en octobre 2007.
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Heure de publication : 17 février 2022